Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и куклами, то ли всё это — лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Песни, танцы, яркие образы — где здесь правда? Она не понимает, бродит ли по улочкам чужой страны или просто играет очередную роль. Всё смешалось: прошлое и настоящее, вымысел и действительность.