Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, а остановить надвигающийся погром. В городе, где ненависть к мигрантам растёт с каждым днём, они идут против общего мнения. Цинь Фу использует знания предков, а А-Гуй — охотничью хватку. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока время не истекло.